光伏市场整合开始 组件降价或将重启

　　在光伏产业的十二五规划中,我们看到的是“整合”的要求;在凄风惨雨的市场前景中,只有“整合”才能使一部分中游厂家活下来。然而证券市场的分析师们,仍然习惯用“产能”估计“产量”,过度重视上市公司的业绩承诺,这说明市场并没有反映行业趋势。事实上由于扩产过度,需求不足,组件价格已再次走入下行通道。中游企业传说中的“秋季攻势”更可能变成“秋季溃退”。

　　在上周,我们组织了20多家企业,10多家机构,奔赴青海,实地调研了光伏电站。

　　得出结论:

　　1)11年国内装机量估计不足2GW,组件销售在2GW以上;

　　2)12年国内市场并不会有大幅增长,估计基本维持今年总量或略强;

　　3)电站成本在主材(组件、逆变等)方面同质化,差异化体现在开发单位的设计和施工方面。这更加支持了我们的观点:下游电站开发环节,才是未来系统成本下降的关键,也是市场少有的亮点。